1. 중국의 L3 국가 표준: 높은-수준의 자율 주행이 "교통 규칙"을 얻습니다.
5월 20일, MIIT는 국가 표준 GB/T 44468-2025를 공식적으로 발표했습니다. 이는 L3 이상의 자율주행 시스템에 대한 중국 최초의 법적 구속력이 있는 필수 국가 표준으로, 업계에서는 중국 도로에서 높은 수준의 자율주행을 위한 '출생 증명서'로 환영받고 있습니다.
표준의 핵심 조항은 네 가지 측면으로 요약될 수 있습니다.
첫째, 부채배분이다. L3 시스템이 활성화되면 차량은 역동적인 주행 책임을 맡게 됩니다. 운전자는 도로에서 시선을 돌리고, 운전대에서 손을 떼고, 운전과 관련 없는 활동에 참여할 수 있지만 시스템이 인계 요청을 보낸 후 5~10초 이내에 제어를 재개하는 '인계 가능' 상태를 유지해야 합니다.- 이는 시스템 활성화 중 사고 책임이 운전자가 아닌 차량 제조업체 또는 시스템 공급업체에 있음을 의미합니다. 이는 전 세계적으로 자율주행 책임에 대한 가장 명확한 정의 중 하나입니다.
둘째, 안전 이중화. 표준에서는 단일 지점 오류가 위험한 상황으로 이어지지 않도록 하기 위해 중요한 하위 시스템 - 제동, 조향, 인식 및 전원 공급 장치 -에서 이중 또는 다중 중복성을 요구합니다. 중복으로 인해 하드웨어 비용이 증가하지만(차량당 약 5,000~10,000RMB) 안전을 위해 필요한 가격입니다.
셋째, 데이터 기록입니다. 이 표준은 시스템 상태, 운전자 존재, 차량 속도 및 환경 인식 데이터를 포함하여 충돌 전, 충돌 중, 충돌 후에 중요한 데이터를 지속적으로 기록하는 DSSAD "블랙 박스"를 요구합니다. 데이터는 변조-방지 형식으로 최소 90일 동안 보관되어야 하며 사고 책임 결정을 위한 핵심 기반으로 사용됩니다.
넷째, 인간-기계 인터페이스입니다. 시스템 활성화 및 인수 요청에는 명확한 시각적, 청각적, 촉각적 프롬프트가 필요합니다. 운전자의 주의를 지나치게 산만하게 할 수 있는 실내 디스플레이는-금지됩니다.
이 표준은 2026년 7월 1일부터 발효됩니다. 이 날짜 이후 중국에서 판매되는 L3 이상의 기능을 갖춘 모든 차량은 규정 준수 인증을 통과해야 합니다. Huawei ADS, Xpeng XNGP, Li AD Max 및 Nio NAD와 같은 시스템은 이론적으로 L3 요구 사항을 충족하도록 업그레이드할 수 있습니다. 2026년 하반기부터 중국에서는 최초로 대량 생산된 L3 차량을 보게 될 것으로 예상됩니다.-
2. Huawei ADS 3.0: 엔드{2}}투-완전히 배포된 아키텍처
표준이 발표되기 일주일 전에 Huawei는 연례 봄 행사에서 ADS 3.0을 출시했습니다. 이는 미국 제재에 따라 화웨이가 자체 개발한 풀-스택 역량-이 이룩한 최신 성과입니다.
ADS 3.0의 가장 큰 특징은 HD 지도 없이 '주차-대-주차' 무인 내비게이션입니다. 실시간-인식과 내비게이션 지도의 융합을 통해 차고 주차 공간에서 목적지 주차 공간까지- 차고에서 나가고 시내 도로와 고속도로를 탐색하고 목적지 주차장에 진입하고 주차를 완료하는 전-과정 자율 주행을 달성합니다. 이전에는 북미 Tesla FSD에서 이 기능을 부분적으로만 지원했습니다.
아키텍처 수준에서 ADS 3.0은 엔드{1}}신경망을 채택하여 인식, 예측, 계획 및 제어를 하나의 대규모 신경망으로 통합합니다. 모듈식 아키텍처와 비교하여 엔드{4}}에서-도로의 잔해, 불규칙하게 움직이는 차량, 복잡한 로터리와 같은 긴-테일 시나리오를 더 잘 처리합니다.
컴퓨팅 성능 측면에서 ADS 3.0은 Huawei의 MDC 810 플랫폼을 기반으로 7nm 프로세스에서 400 TOPS를 제공하고 ASIL{4}}D 기능 안전을 지원합니다. 센서 구성에는 192-선 반-고체-상태 LiDAR 1개, 3밀리미터{11}}파 레이더, 고화질 카메라 11개, 초음파 레이더 12개가 포함됩니다.
출시 차량에는 AITO M9, Avatr 12 및 BAIC가 Huawei와 협력하여 개발한 새로운 럭셔리 세단인 Stelato S9 -가 포함됩니다. 출시 후 Huawei 지능형 자동차 솔루션 BU CEO Jin Yuzhi는 AITO M9의 ADS 3.0 적용률이 70%를 초과했다고 밝혔습니다. 36,000위안이라는 적지 않은 옵션 가격에도 불구하고{8}높은 수준의 지능형 운전에 대한 소비자 인식이 빠르게 높아지고 있습니다.
3. Tesla FSD V13: 북미 출시, 중국 진출 임박
Tesla는 5월 초부터 북미 사용자에게 FSD V13을 제공하기 시작했습니다. 이는 V12에 이어 또 다른 주요 업그레이드를 나타냅니다.
V13은 V11 및 이전 버전에서 상속된 약 300,000줄의 C++ 제어 코드를 완전히 제거하여 진정으로 순수한 엔드{5}}투-신경망을 구현합니다. 평균 도시 도로 개입 거리는 약 200마일(V12)에서 약 400마일로 늘어났으며 로터리, 비보호 좌회전, 공사 구역 등 복잡한 시나리오에서 눈에 띄게 개선되었습니다.
FSD의 중국 진출과 관련해 새로운 진전이 있다. 소식통에 따르면 중국자동차제조협회는 테슬라를 참여 기업으로 하는 등 해외 자율주행 시스템에 대한 테스트 표준 및 규정 개발을 주도하고 있다. 이는 FSD의 중국 진출이 더 이상 규정 준수 달성 여부의 문제가 아니라 "언제, 어떻게"의 문제임을 시사합니다.
현재 장애물로는 데이터 보안(인식 데이터를 해외로 전송할 수 있는지, Tesla가 중국에 슈퍼컴퓨팅 센터를 구축할 의향이 있는지), 매핑 자격(자격을 갖춘 중국 기업과의 파트너십 필요), 규제 승인 프로세스 등이 있습니다. 업계에서는 Tesla FSD V13이 2025년 말이나 2026년 초까지 중국에서 소규모 공개 테스트에 들어갈 것으로 예상합니다.{2}}
4. 소프트웨어 구독: 자동차 제조사의 두 번째 성장 곡선
2025년 1-분기 수익 보고서에서는 여러 자동차 제조업체의 기능 구독 수익이 크게 성장한 것으로 나타났습니다. BMW의 Connected Drive는 600만 명 이상의 활성 사용자를 대상으로 전년 대비 38% 성장했습니다. Mercedes-Benz는 35% 성장을 기록했습니다. 니오의 NIO 파일럿 풀 패키지는 45%의 구독률을 달성했습니다.
가장 인기 있는 구독에는 열선내장 시트(€15/월), 열선내장 스티어링 휠(€10/월), 고급 운전자 지원, 원격 잠금 해제 및 가속 향상(OTA를 통해 0-100km/h 시간을 0.5~1초 단축, 월 €50)이 포함됩니다.
구독 모델이 주목을 받는 이유는 무엇인가요? 자동차 제조업체의 관점에서 하드웨어 총마진이 15-20%에 불과한 EV는 소프트웨어 구독을 통해 5~8년 사용 주기 동안 차량 가격의 10~15%에 해당하는 추가 수익을 창출할 수 있으며, 소프트웨어 배포 비용은 거의 0에 가깝습니다. 소비자의 관점에서 구독은 구매 장벽을 낮춥니다. 사용자는 1년에 몇 번만 사용하는 기능에 대해 높은 옵션 가격을 지불할 필요가 없습니다.
McKinsey의 5월 보고서인 자동차 소프트웨어 수익 창출(Automotive Software Monetization)에서는 2030년까지 소프트웨어와 서비스가 자동차 제조업체 총 이익의 15~20%를 기여하여 하드웨어 판매에 이어 두 번째로 큰- 수익원이 될 것으로 예측합니다. 새로운 비즈니스 모델 - 주문형 하드웨어,-차량용 앱 스토어, 데이터 수익화-가 가속화되고 있습니다.
---
요약: 2025년 5월 지능형 운전 부문에서는 제도적 발전과 상업적 배포가 동시에 가속화되고 있습니다. L3 국가 표준은 높은 수준의 자율 주행에 대한 제도적 장애물을 제거합니다.- Huawei와 Tesla는 기술 경로에서 획기적인 발전을 이루었습니다. 소프트웨어 구독은 자동차 제조사의 새로운 수익 성장 동력이 되고 있습니다. 차량의 가치가 강철보다는 코드에서 점점 더 중요해지면 '소프트웨어{5}}정의 차량' 시대가 도래할 것입니다.